Состояние отечественной экономики неразрывно связано с внешней торговлей России. От нее зависит полновесная реализация социальных программ, стабильность и благополучие общества. Мировой экономический кризис затронул многие области нашей жизни, отразился он и на внешней торговле. Управление таможенной статистики и анализа (УТСА) ФТС России изучило влияние мировых экономических кризисов 1998, 2008 и 2014 годов на внешнюю торговлю России. Об этом, а также о перспективах изменения экономических векторов в мире и в России, рассказывает начальник УТСА Андрей КОНСТАНТИНОВ.

– Андрей Евгеньевич, каково влияние мирового экономического кризиса на внешнюю торговлю России?

– В развитии внешней торговли России определяющую роль играет состояние российского экспорта, тогда как динамика импорта товаров находится практически в прямой зависимости от его стоимостных объемов.

В России исторически сложилась резко выраженная сырьевая направленность экспорта при определяющей роли нефти и газа,  поставляемых зарубежным потребителям. Стоимостные и физические объемы поставок топливно-энергетических и других сырьевых товаров российского экспорта (черных и цветных металлов, леса, продуктов химической промышленности) зависят от спроса на них и динамики мировых цен на эти товары, то есть от устойчивости сырьевых рынков.

Происходящие в мировой экономике экономические кризисы оказывают сильное влияние на экономику России. В частности, прослеживается практически прямая зависимость динамики стоимостных объемов экспорта от средней цены российской нефти, а также объемов импорта от экспорта.

За последние 17 лет в России происходит уже третий экономический кризис. Это кризисы 1998, 2008 и 2014 годов. Каждый из рассматриваемых периодов характерен своими причинно-следственными связями. Однако, для России главным фактором их возникновения и развития являются мировые цены и объемы спроса на сырую нефть.

– Расскажите подробнее об этой взаимосвязи.

– При детальном рассмотрении данных таможенной статистики внешней торговли России за кризисные периоды выявляются следующие тенденции.

Долго назревавший и разразившийся в августе 1998 года кризис был признан наиболее острым финансовым катаклизмом в России. Произошла девальвация рубля. Курс доллара США подскочил с шести рублей в августе до 16 рублей за доллар в сентябре, а позже и до 20 рублей за доллар в декабре 1998 года!

Во внешнеторговой сфере отрицательные сигналы появились с ноября 1997 года. Тогда началось снижение цен на российскую сырую нефть, которое продолжалось до февраля 1999 года. Если в октябре 1997 года она составляла 16,8 доллара за баррель, то в феврале 1999 года – 7,9 доллара за баррель. То есть падение составило 2,1 раза.

Однако затяжной стагнации стоимостных объемов экспорта России не произошло. Снижение цен на энергоносители по мере возможности компенсировалось наращиванием физических объемов их экспорта, разовыми продажами значительных объемов драгоценных металлов (в декабре 1998 года – на 1,04 миллиарда долларов, в марте и апреле 1999 года – на 544 и 999 миллионов долларов).

Сокращение экспорта России в страны дальнего зарубежья в 1998 году (по сравнению с 1997 годом) составило 10,9 миллиарда долларов или 15,9 процента. Из них на топливно-энергетические товары пришлось 9,1 миллиарда долларов и на металлы и изделия из них – 1,9 миллиарда  долларов. Одновременно произошло увеличение экспорта драгоценных металлов на 1,2 миллиарда долларов, машин и оборудования (включая вооружение) – на 100 миллионов долларов, только экспорт древесины сохранился на докризисном уровне.

А с марта 1999 года начался рост нефтяных цен. По итогам 1999 года объем экспорта России в страны дальнего зарубежья вырос на 7,5 процента или на 4,3 миллиарда долларов, а в 2000 году он уже превысил докризисный 1997 год на 30 процентов или на 20,8 миллиарда долларов.

– Получается, что в значительно большей степени отрицательное воздействие финансового кризиса в России сказалось на импорте?

– Да. В сентябре по сравнению с июлем 1998 года импорт сократился в два раза до 1,6 миллиарда долларов и стагнация его ежемесячных объемов в пределах от 1,1 до 2,0 миллиарда долларов продолжалась до конца 2000 года.

В 1999 году объем импорта из стран дальнего зарубежья сократился по сравнению с 1997 годом на 43,5 процента до 21,5 миллиарда долларов. После этого начался его постепенный рост.

Превышение уровня докризисного 1997 года произошло по импорту лишь в 2003 году, то есть только через четыре года после кризиса, когда его объем достиг 44,2 миллиарда долларов. А по продовольственным товарам последствия кризиса 1998 года были компенсированы лишь в 2004 году.

Период с апреля 1999 года до июля 2008 года характеризовался неуклонным ростом мировых цен на сырую нефть. За это время экспортная стоимость одного барреля российской нефти возросла с 7,9 до 125,4 доллара. Это почти в 16 раз. Ударными темпами возрастали и ежегодные физические объемы нефти, поставляемой на экспорт. Если в 1999 году объем экспорта России сырой нефти в страны дальнего зарубежья составлял 116,6 миллиона тонн, то в 2007 году он достиг 221,3 миллиона тонн (рост в 1,9 раза), а в 2008 году – 204,9 миллиона тонн.

Стоимостные объемы нефтяного экспорта возросли за этот период в одиннадцать раз и достигли в 2008 году 142,7 миллиарда долларов. При этом экспорт химической продукции увеличился по стоимости за этот период только в 4,7 раза, металлов и изделий из них – в 3,3 раза, древесины – в 2,7 раза, машин и оборудования (включая вооружение) – в 1,9 раза, драгоценных металлов – в 1,6 раза, а текстиля и текстильных изделий – сократился в 2,7 раза.

Но в августе 2008 года золотая пора нефтяного экспорта России закончилась. Начался короткий, но энергичный период падения мировых цен на сырую нефть, а также и объемов российского экспорта и импорта.

– Каков анализ динамики ежемесячных объемов экспорта и импорта России в до и посткризисный период 2007-2010 годов?

– В 2007 году и в первом полугодии 2008 года ежемесячные стоимостные объемы российского экспорта увеличивались. И в июле 2008 года его стоимость достигла 40 миллиардов долларов.

Однако, начиная с августа 2008 года, экспорт России в стоимостном выражении стал сокращаться и составил в сентябре 37,5 миллиарда долларов, в октябре – 32,9 миллиарда долларов, в декабре – 24,5 миллиарда долларов, а в январе 2009 года – всего 15,4 миллиарда долларов.

В январе 2009  года относительно января 2008 года российский экспорт сократился в два раза или на 13,9 миллиарда долларов, из которых потери по нефти составили 6,2 миллиарда долларов.

– Такая динамика развития экспорта России объяснялась главным образом падением мировых и российских экспортных цен на сырую нефть и нефтепродукты?

Физические объемы экспортных поставок сырой нефти в 2008 году сохранялись стабильными на уровне 18 миллионов тонн в месяц. Однако из-за падения контрактных цен ежемесячная выручка от ее продажи стала сокращаться. Если в июле она составляла 15,8 миллиарда долларов, то в январе 2009 года, при том же физическом объеме поставок, их стоимость снизилась до 5,2 миллиарда долларов или в три раза.

В экспорте нефтепродуктов происходило сокращение не только стоимостных, но и физических объемов поставок. Оно составило в четвертом квартале 2008 года по одному миллиону тонн в месяц.

Более стабильной оставалась ситуация с экспортом природного газа. Ежемесячные поставки оставались на уровне 12 миллиардов кубических метров. Стоимостные объемы ежемесячного экспорта природного газа также сохранялись примерно на одном уровне (5-5,5 миллиарда долларов). Однако это связано с тем, что цена природного газа  находится в зависимости от мировой цены сырой нефти с временным лагом в пять – шесть месяцев, и его поставки осуществляются по ценам, установленным в долгосрочных контрактах.

В экспорте продуктов и товаров обрабатывающих отраслей российской промышленности также произошло сокращение как физических, так и стоимостных объемов. В результате кризисных явлений в мировой и российской экономике общий экспорт России в страны дальнего зарубежья сократился в 2009 году на 36 процентов, в том числе топливно-энергетических товаров и продукции химической промышленности на 39 процентов, древесины – на 28 процентов, а металлов – на 37 процентов.

Импорт России в этот период повторял динамику экспорта. Но его сокращение происходило менее стремительно и началось лишь в ноябре 2008 года. К январю 2009 года его объем, по сравнению с январем 2008 года, снизился на 35 процентов до 7,5 миллиарда долларов. По итогам 2009 года импорт России из стран дальнего зарубежья сократился на 37 процентов или на 85 миллиардов долларов.

В наименьшей степени сократился импорт продовольственных товаров – на 14,5 процента, текстиля и одежды – на 17,7 процента и химической продукции – на 20 процентов. В то же время импорт машин и оборудования упал практически в два раза, а металлов и изделий из них – на 36 процентов.

Основными товарными группами, по которым произошло значительное падение импорта, являлись механическое оборудование (минус 40,6 процента), автотранспортные средства (минус 70,5 процента), энергетическое оборудование и электротовары (минус 34 процентов), черные металлы и изделия из них (минус 38,5 процента).

– Падение спроса на автомобили – только отражение кризисных явлений?

– Сокращение импорта легковых автомобилей главным образом было связано с ужесточением выдачи банками населению кредитов на их покупку. По данным автодилеров до 52 процентов покупаемых новых автомобилей в предкризисный период приобреталось в кредит, причем в значительной части без первоначального взноса. Отмена упрощенного кредитования покупателей автомобилей привела к резкому сокращению реализация многих моделей автомобилей.

Аналогичная причина повлияла на сокращение импорта бытовой радиоэлектроники, компьютеров и ноутбуков, телевизоров, крупногабаритных бытовых электротоваров, дорогостоящих сотовых телефонов, которые приобретались  в кредит.

В период кризиса 2008 года длительность падения и стагнации низких цен на сырую нефть, по сравнению с предыдущим кризисом 1998 года, была более короткой. Если в кризисный период 1998 года нефтяные цены снижались и стагнировали на уровне восьми-десяти долларов за баррель в течение почти полутора лет, то в 2008 году этот период составил всего семь месяцев, те есть был практически в два раза короче.

Вместе с тем, с учетом возросших к 2008 году в два раза физических объемов экспорта нефти и разных абсолютных размеров падения ее среднегодовых цен (на пять долларов за баррель и на 38 долларов за баррель), потери в экспорте в 1998-1999 годов составили 17,4 миллиарда долларов, а в 2009 году они подскочили в двенадцать раз – до 204,4 миллиарда долларов.

Однако с февраля 2009 года мировые цены на нефть стали вновь повышаться. Это оказало влияние на рост стоимостных объемов российского экспорта нефти и нефтепродуктов, а также и других сырьевых товаров. Уже к маю 2010 года цена российской нефти возросла практически в два раза и составила 79,4 доллара за баррель, а в мае 2011 она достигла уже 114,3 доллара за баррель.

Стоимостной объем российского экспорта в страны дальнего зарубежья показал аналогичную динамику. К марту 2010 года он также возрос в два раза до 29,1 миллиарда долларов, а в апреле 2011 года он составил 38,7 миллиарда долларов, в марте 2012 года – 39,7 миллиарда долларов.

Объемы импорта России стали возрастать пропорционально росту экспорта. И к декабрю 2010 года они составили 22,0 миллиарда долларов, а в декабре 2011 года – 24,8 миллиарда долларов.

– Когда экспорт России в страны дальнего зарубежья достигал максимальных значений?

– Экспорт в декабре 2011 и 2013 годов – 42,8 миллиарда долларов, а импорт – в октябре 2012 года и в декабре 2013 года – 26,0 и 26,5 миллиарда долларов.

Стабильная ситуация во внешней торговле России продолжалась до июля 2014 года, когда в результате очередного мирового финансово-экономического кризиса мировые цены на нефть и другие сырьевые ресурсы стали катастрофически падать.

– Каким образом современная кризисная ситуация в экономике России существенно отличается от предыдущих кризисов 1998 и 2008 годов?

– Предпосылки к экономическому кризису начали проявляться летом 2014 года, когда на фоне снижения нефтяных цен национальная валюта России начала падать, а США и страны ЕС при этом ввели против России экономические санкции. Российские промышленные компании были отрезаны от поставок высокотехнологичного оборудования, необходимого для модернизации отечественной промышленности, а российские финансовые структуры – от рынков западного капитала. Таким образом, на внешнюю торговлю России в текущем кризисе действуют две группы внешних факторов.

На снижение стоимостных объемов экспорта влияет падение мировых цен на энергоносители и другие сырьевые товары, составляющие основу российского экспорта, а на импорт – экономические санкции стран Запада, а также вынужденные ответные меры России по запрету импорта отдельных видов продовольственных товаров из этих стран.

Но основным фактором падения российского экспорта явилось снижение мировых цен на нефть, обусловленное, с одной стороны снижением спроса (связанное с замедлением экономической активности в основных странах-потребителях), а с другой – нарастающим ее перепроизводством и отказом от снижения объемов добычи нефти странами-членами ОПЕК.

– Что же делалось для смягчения этих негативных тенденций?

– Для компенсации выпадающих из-за снижения цен доходов от экспорта нефти, Россия стала также наращивать физические объемы ее экспорта. Если в январе-ноябре 2014 года объем российского экспорта нефти в страны дальнего зарубежья составлял 182,7 миллиона тонн, то за январь-ноябрь 2015 года при росте на 10,3 процента он достиг 201,6 миллиона тонн.

При этом средняя экспортная цена снизилась в два раза со 102 долларов за баррель до 53 долларов за баррель, а экспортная выручка сократилась на 58,4 миллиарда долларов или на 43 процентов. Основное падение нефтяных цен произошло в период с июля 2014 года по февраль 2015 года (со 106,9 до 50,8 доллара за баррель), а затем до июня происходило их временное повышение до уровня 60,3 доллара за баррель.

Однако с июля 2015 года начался дальнейший спад мировых цен на нефть, который продолжается до настоящего времени. Средние экспортные цены российской нефти в страны дальнего зарубежья составили в октябре уже 46,8 доллара за баррель, в декабре – 41,6 доллара за баррель, а в январе текущего года – 35,7 доллара за баррель, в феврале – 28,7 доллара за баррель. Отдельные поставки российской нефти в феврале оформлялись по ценам 22-23 доллара за баррель.

По итоговым данным за 2015 год экспорт России в страны дальнего зарубежья составил 298,6 миллиарда долларов. Он сократился по сравнению с 2014 годом на 135 миллиардов долларов или на 31 процент. А по топливно-энергетическим товарам сокращение валютной выручки составило 120 миллиардов долларов. При этом в натуральном выражении экспорт России нефти и нефтепродуктов в эти страны увеличился на 27 миллионов тонн.

По сравнению с докризисным 2013 годом потери от сокращения стоимостного объема экспорта составили 155,2 миллиарда долларов, в том числе по энергетическим товарам – 138 миллиардов долларов.

Замечу, что по другим товарным группам российского экспорта снижение как средних экспортных цен, так и стоимостных объемов экспортной выручки, в период кризисов происходило в значительно меньшей степени.

– Каковы дальнейшие перспективы развития ситуации на рынке нефти и продолжительность периода выхода из кризиса?

– Динамика структурных составляющих российского экспорта в кризисный период еще раз свидетельствует о перекосе в сторону главенствующей роли энергоносителей и критической зависимости всей экономики страны от практически одного моно товара. Это, в конечном счете, делает экономическую безопасность страны крайне уязвимой.

Перспективы текущей ситуации с нефтяными ценами оцениваются разными экспертами в этой области крайне разнонаправленно. Часть экспертных прогнозов основана на мнении, что нефть не может стоить дешево длительный период и уже в 2016 году можно ожидать повышения цен до уровня 50-60 долларов за баррель.

Однако другая часть экспертов склоняется к мнению, что период сохранения существующих или еще более низких цен может затянуться на более длительный период. Она может составить несколько лет.

Вместе с тем и те и другие указывают, что развитие ситуации зависит от большого числа факторов и дальнейших действий основных производителей нефти.

– Что имеется ввиду?

– Рынок энергоносителей находится сегодня под очень серьезным давлением в связи с замедлением мировых темпов экономического роста. Также серьезным ударом по котировкам является ценовая война, цель которой – сохранение странами ОПЕК своей доли на мировом рынке нефти.

Крупнейшие страны-члены ОПЕК, в частности, Саудовская Аравия, обеспокоены «сланцевой революцией» в США, которая вполне способна лишить их самого емкого и прибыльного американского рынка. Они заинтересованы в снижении цен на нефть, так как не хотят больше урезать собственную добычу нефти ради повышения мировых цен для всех производителей. На данный момент они находятся в состоянии ожидания, пока низкие цены не остановят арктические нефтяные проекты, а также затормозят работу компаний по добыче сланцевой нефти в США и разработке нефтяных песков в Канаде.

Третий фактор – переизбыток предложения нефти, темпы роста которого опережают спрос на черное золото. В борьбе за увеличение своей доли на нефтяном рынке Ирак не только наращивает экспорт, но и использует демпинг. А нефтяное лобби США вовсе добилось отменены эмбарго на экспорт нефти, которое действовало 40 лет. Среди прочего, это решение, по мнению экспертов, нужно США для противостояния России в сфере энергетики.

Кроме этого, отмена санкций с Ирана позволит ему вновь выйти на мировой нефтяной рынок и возобновить поставки нефти в объеме как минимум 0,5 миллиона баррелей в сутки. Это также повлечет ее дальнейший переизбыток на мировом рынке.

Однако стоит отметить, что период низких цен способен навредить целому ряду государств. Так, власти Кувейта подготовили бюджет на предстоящий финансовый год с дефицитом в 24 миллиарда долларов США. Это составляет половину доходов за год. Саудовская Аравия также сформировала бюджет с дефицитом около 20 процентов и серьезно обеспокоена падением нефтяных доходов. Впрочем, некоторые страны-экспортеры способны пережить и 20 - 25 долларов за баррель, так как себестоимость добычи нефти в той же Саудовской Аравии находится примерно на уровне четырех - пяти долларов за баррель. Компенсировать потери можно за счет резервов, но недолго. Это, по мнению экспертов, делает неизбежным разворот на рынке нефти.

Однако, целый ряд экспертов и зарубежных прогнозных организаций, при оценке экономически оправданного «честного» уровня нефтяных цен, склоняются к выводу: уровни цен в настоящий момент — это не аномалия, а наоборот, и прежние цены за баррель в районе 100 долларов и выше можно считать из ряда вон выходящими.

– Прогнозы неутешительны?

– Учитывая, что предсказать уровень, до которого могут опуститься нефтяные цены, крайне трудно, а также тот уровень, до которого они опускались в период кризиса 1998 года (в декабре 1998 года –  7,7 долларов за баррель), рассчитывать в обозримом будущем на их возврат к докризисному уровню нет практических оснований.

По мнению одного из членов экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России «падение нефти будет продолжаться и до нового  2017 года, и после, потому что все факторы, которые влияют на понижающий тренд, сохраняются. Это и США, с их коммерческими запасами, и иранский фактор, когда формальная отмена санкций произойдет цены еще больше «просядут». Поэтому в ближайшей перспективе ожидать роста точно не стоит, в среднесрочной – да. Но среднесрочная – это может быть от полутора до двух лет».

Продолжительность спада объемов российского экспорта и восстановления на докризисные уровни в период кризиса 1998 года составила два года и два месяца. Во время кризиса 2008 года – уже почти три с половиной года.

По импорту восстановительные периоды импорта составили соответственно пять лет и восемь месяцев и два года и пять месяцев.

За прошедшие полтора года нынешнего кризиса экспорт России в страны дальнего зарубежья сократился с 41,3 миллиарда долларов в июле 2014 года до 23,4 миллиарда долларов в декабре 2015 года или на 43 процентов. А импорт – с 24,3 до 14,6 миллиарда долларов или на 40 процентов.

– По оценкам экспертов: каков может быть прирост ежегодных объемов экспорта и импорта России в ближайшие годы?

– По расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ прирост ежегодных объемов экспорта и импорта России может составить в ближайшие три года от 0,3 процента до 1,6 процента. Это  при условии увеличения среднегодовой цены нефти до 50 долларов за баррель.

Современная кризисная ситуация в российской экономике в целом и во внешней торговле в частности длится уже полтора года. И по всей вероятности России предстоит длительный и трудный период восстановления конкурентоспособности ее экономики.

Источник журнал Таможня (выпуск № 9, май 2016 года)